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腾讯医典:长安汽车近况阐发:2020年长安汽车销量怎样样?

  6 月销量保持增加,事迹增速继续领先行业

  国内新冠肺炎疫情获得有用节制后,4月以来公司产销量趋向周全向上, 6月销量同环比均实现双位数增加,销量增速较着好过行业平均程度。2020年6月公司销量19.4万辆,同比+37%。此中,自立品牌首要企业重庆长安、河北长安和合肥长安合计销量约9.1万辆,同比+33%;长安福特销量2.2万辆,同比+37%;长安马自达销量1.3万辆,同比+31%。公司销量弹性显著,表示优于行业(6月乘用车销量预告同比+11%)。

  6月重磅新车上市,将接力公司强劲产物周期

  2019H2上市的CS75 Plus已成为爆款,自立品牌2020年推出UNI-T、逸动Plus两款增量车型。此中UNI-T作为长安自立第三次创业立异开启的全新高端系列UNI系列首款车型,动力、内饰及科技设置装备摆设优势较着,且弥补了长安自立品牌在跨界SUV细分市场中的空白,具有成为爆款的潜质;UNI系列在将来1-2年内打算推出4-5款车型,继Plus系列落后一步优化产物布局,驱动长安自立销量延续增加。

  UNI-T作为公司新序列首款车型,本来我们估量是小众车型,只赐与了月销0.3-0.5万辆的预期,现实上市10天销量到达7414辆,定单累计破2万辆,终端需求远超此前预期,成为公司继75Plus以后第二个爆款,揭示了公司面目一新的造车理念与能力,来岁新序列新车有较年夜几率延续如许更高的订价、更好的市场承认度。

  行业动态及政策梳理

  疫情对汽车产销量与盈利能力影响年夜,按照统计局数据,2020年1-4月汽车行业利润总额降落61.8%, 中心和处所的亮相与出台政策较着较 2019 年更加积极,自2020年2月以来,全国已有广东省(佛山、广州、珠海、深圳)、湖南省(湘潭、长沙)、浙江省(杭州、宁波)、江西省(南昌)、吉林省 (长春)等15个省市发布了响应的汽车消费刺激政策,将来或有更多城市跟进,全国性的消费刺激政策也有望出台。

  财政展望及投资建议

  按照华创证券,长安为本轮行业景气周期、公司产物周期共振焦点投资机遇,根基面表示凸起,继CS75P以后,Plus系列、UNI系列、自立利润、长福中年夜SUV等,都有潜伏超预期空间。保持展望2020-2022年归母净利预期57亿、60亿、72亿元,EPS别离1.19、1.25、1.50元,对应2020-2022 PE 10.9倍、10.4倍、8.6倍,PB 1.3倍、1.1倍、1.0倍。公司汗青PB中枢在2倍摆布,斟酌公司车型表示好过预期、经济恢复好过预期,将20年方针PB上调至2.0倍,方针价响应上调至20.6元,保持“强推”评级。

  研报来历:

  《华创证券-长安汽车:爆款开启第二春》,2020年7月8日

  《华西证券-自立福特周全向上,事迹拐点行将确立》,2020年7月7日

  《光年夜证券-新品周期对冲疫情影响,半年销量增速度先转正》,2020年7月8日

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