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600272资金流向:123059银信转债可转债具体资料 123059银信转债申购价值

  123059银信转债可转债具体资料 123059银信转债申购价值

刊行状态 债券代码 123059 债券简称 银信转债
申购代码 370231 申购简称 银信发债
原股东配售认购代码 380231 原股东配售认购简称 银信配债
原股东股权挂号日 2020-07-14 原股东每股配售额(元/股) 0.9342
正股代码 300231 正股简称 银信科技
刊行价钱(元) 100.00 现实召募资金总额(亿元) 3.91
申购日期 2020-07-15 周三 申购上限(万元) 100
刊行对象 (1)向刊行人原股东优先配售:本刊行通知布告发布的股权挂号日(即2020年7月14日,T-1日)收市后挂号在册的刊行人原股东。(2)向社会公家投资者网上刊行:持有中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、合适法令划定的其他投资者等(国度法令、律例制止者除外)。
刊行类型 买卖所系统网上向社会公家投资者刊行,买卖所系统网上向原A股无穷售股东优先配售
刊行备注 本次刊行的银信转债向股权挂号日收市后挂号在册的刊行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门(含原股东抛却优先配售部门)采取网上向社会公家投资者经由过程深交所买卖系统刊行的体例进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) 10.52 正股市净率 3.69
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 9.91
转股价值 106.16 转股溢价率 -5.80%
回售触发价 6.94 强赎触发价 12.88
转股起头日 2021年01月21日 转股竣事日 2026年07月14日
最新赎回履行日 赎回价钱(元)
赎回挂号日 最新赎回通知布告日
赎回缘由 赎回类型
最新回售履行日 最新回售截止日
回售价钱(元) 最新回售通知布告日
回售缘由    
债券信息 刊行价钱(元) 100.00 债券刊行总额(亿) 3.91
债券年度 2020 债券刻日(年) 6
信誉级别 AA- 评级机构 结合信誉评级有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-07-15 止息日 2026-07-14
到期日 2026-07-15 每一年付息日 07-15
利率申明 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。
申购状态 申购日期 2020-07-15 周三 中签号发布日期 2020-07-17 周五
上市日期 网上刊行中签率(%)

筹资用处 序号 项目名称 打算投资总额(万元) 打算投入召募资金(万元)
1 基于容器手艺的金融数据中间整合方案财产化项目 23227.63 16547.51
2 AIOps研发中间扶植项目 13084.09 10852.49
3 弥补活动资金 11740.00 11740.00
主要日期 序号 日期 放置
1 2020-07-13至2020-07-21 债券承销期
2 2020-07-14 原股东优先配售股权挂号日
3 2020-07-14 网上路演保举日
4 2020-07-15 网上申购配号日
5 2020-07-15 网上中签率肯定日
6 2020-07-16 网上摇号抽签日
7 2020-07-17 网上中签成果通知布告日
8 2020-07-20 债券资金到账日
可转债主要条目 回售条目 (1)有前提回售条目在本次刊行的可转换公司债券最后两个计息年度,若是公司股票在任何持续三十个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司(当期应计利钱的计较体例拜见12、赎回条目的相干内容)。若在上述三十个买卖日内产生过转股价钱调剂的景象,则在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱和收盘价计较,调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境,则上述“持续三十个买卖日”须从转股价钱调剂以后的第一个买卖日起从头计较。在本次刊行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每一年回售前提初次知足后可按上述商定前提行使回售权一次,若在初次知足回售前提而可转换公司债券持有人未在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实行回售的,该计息年度不克不及再行使回售权,可转换公司债券持有人不克不及屡次行使部门回售权。(2)附加回售条目若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项目标实行环境与公司在召募申明书中的许诺环境比拟呈现重年夜转变,按照中国证监会的相干划定被视作改变召募资金用处或被中国证监会认定为改变召募资金用处的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权力。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。持有人在附加回售前提知足后,可以在公司通知布告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实行回售的,不该再行使附加回售权(当期应计利钱的计较体例拜见12、赎回条目的相干内容),主动损失该回售权。
赎回条目 (1)到期赎回条目在本次刊行的可转债期满后5个买卖日内,公司将以本次刊行的可转债的票面面值的118%(含最后一期利钱)的价钱向投资者赎回全数未转股的可转债。(2)有前提赎回条目转股期内,当下述两种景象的肆意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券:①在转股期内,若是公司股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%);②当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利钱;B:指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券昔时票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内产生过转股价钱调剂的景象,则在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱和收盘价计较,调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱和收盘价计较。

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