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600466千股千评:光伏概念股有哪些?龙头扩大刺激光伏板块上涨

  受通威股分(18.03 +10.01%,诊股)年夜幅扩产打算表露和特斯拉加快安装太阳能(3.80 +2.98%,诊股)屋顶动静刺激,12日光伏板块呈现涨停潮。截至收盘,光伏板块平均涨幅为3.98%,此中通威股分、深赛格(6.92 -3.76%,诊股)、太阳能、嘉寓股分(3.60 -4.00%,诊股)、中环股分(17.12 -1.50%,诊股)、拓日新能(3.30 -1.79%,诊股)、北京科锐(6.16 +4.05%,诊股)、爱康科技(1.62 +5.88%,诊股)、北玻股分(3.15 +10.14%,诊股)、向日葵(2.36 +1.72%,诊股)、东方日升(16.83 +3.00%,诊股)、珈伟新能(4.21 +4.47%,诊股)、捷佳伟创(72.42 +9.99%,诊股)、迈为股分(207.00 +3.75%,诊股)、罗博特科(35.28 +3.49%,诊股)、锦浪科技(65.89 +6.96%,诊股)、亿晶光电(3.25 +6.21%,诊股)、山煤国际(10.97 +6.09%,诊股)、博威合金(11.63 +2.83%,诊股)、福莱特(15.30 +1.66%,诊股)、芯能科技(7.46 +10.03%,诊股)、金辰股分(28.35 +6.94%,诊股)纷纭涨停。

  从动静面来看,通威股分于2月11日晚间通知布告《高纯晶硅和太阳能电池营业2020-2023年成长计划》和《关于投资扶植年产30GW高效太阳能电池及配套项目标通知布告》。并在晚间进行德律风会与市场沟通:在2021-2023年底将单晶硅料产能从当前的8万吨/年,别离晋升至11.5-15万吨/年、15-22万吨/年、22-29万吨/年。在2021-2023年底将电池产能从当前的30-40GW/年,别离晋升至40-60GW/年、60-80GW/年、80-100GW/年。

  “今朝公司具有多晶硅料老产能2万吨,单晶用料占比进一步晋升至90%。别的,乐山、包头各3.5万吨新建产能已实现满产,各项首要耗损指标均超设计预期,单晶用料占比晋升至85%,出产本钱降至4万元/吨之内,本钱处于业内领先。”安信证券在其对通威股分的最新点评中宣称,本年作为单晶硅片扩产年夜年,产能估计将从2019年末的100GW摆布增至2020年末的170-180GW,而多晶硅新增产能有限,整体供需偏紧,OCI产能关停将进一步加重供需偏紧的场合排场,多晶硅料价钱有望迎来5%-10%的涨价空间。

  广发证券(14.23 -1.86%,诊股)行业阐发师代川则指出,通威本次扩产对装备行业而言意义重年夜。“将来一段时候内下流的投资扩产标的目的是多元化的,押注单一手艺路径可能没法知足需求;降本增效的路径没有转变,装备企业依然是主要环节;新手艺变化已近在面前,高效电池手艺不竭迭代,2020年下流扩产依然布满机遇。”

  值得疑问的是,节后复工环境将会对光伏行业发生甚么影响?“截至今朝,多地采纳分歧的限制交通办法,物流环节遭到限制,对光伏财产链运输有必然的影响,组件出货环节,由于一线厂商在海外有工场,且有必然的物流调和,减缓办法,整体影响有限。”国海证券(4.35 -2.03%,诊股)阐发师谭倩认为,国内光伏具有较着的季候特点,一季度因为春节、施工情况等缘由,属于传统淡季,且终端开工往年也大都从正月十五以后起头,是以疫情对终端装机有必然影响,但摊薄到全年,影响属于较小的程度。

  另外,谭倩进一步认为,从中持久看,跟着组件价钱降落和财产链效力晋升,光伏平价是肯定性的趋向。疫情影响短时间一季度淡季的需求释放节拍,不改变2020年全年需求总量。疫情将进一步强化龙头的竞争优势,使供给进一步向龙头集中。在此布景下,财产链价钱坚挺乃至上涨的周期比预期长,全年事迹预期有望进一步晋升。

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