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大智慧?经典版:股市行情份析 股市动静解读(2.13)

  市场简述

  周三,光伏板块、锂电池、国产软件、国产芯片爆发涨停潮,持续调剂2天的抗疫题材睁开反弹,市场继续上行,沪指收成八连阳。昨日高层会议指出加年夜宏不雅政策调理力度,恢复活产,扩年夜内需外需等,估计周期板块将有反弹。操作上,建议重点跟踪5G、特斯拉财产链;短线可存眷底部蓝筹的补涨机遇。

  动静面

  1、华为海思需求兴旺 晶圆厂产能延续吃紧

  新冠病毒跋扈獗恐对全球科技财产链造成延续影响,但自客岁下半年以来,台积电的晶圆代工生意却涓滴未受影响。据DIGITIMES动静,台湾IC设计企业流露,台积电短时间定单未见松动,乃至一有客户缩单就可以见到其他客户补上的景象。熟习华为、海思系统的台半导体企业流露,华为高层决议一单不减,延续堆高芯片库存程度。

  部门代工场客岁已进行1-2轮涨价,首要源于需求端连结兴旺态势,例如CIS、屏下指纹辨认芯片对晶圆厂产能耗损较年夜,同时NorFlash、AMOLED驱动IC、电源办理IC、TWScontrollerIC等需求增加均较为较着。机构认为,从终端立异需求猜测,估计2020年手机光学立异、智能音频延续成长等身分将继续保持晶圆厂景气状态。持久而言,国内半导体板块焦点逻辑是十年维度的自立可控,后续政策、资金撑持有望加年夜。

  A股上市公司中,海特高新(002023)具有砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力,部门产物实现量产交付。耐威科技(300456)为华为海思供给硅光子芯片的代工办事,包罗工艺开辟和晶圆制造。 2、小米旗舰新品13日发布 新增亮点年复合增加率超10%

  小米手机官朴直式放出了小米10的官方宣扬海报,官方强调此高端旗舰机是小米十年集年夜成之作。小米10已确认将于2月13日在线上发布,此前已开启预约。据悉,小米10的整机散热利用石墨散热片、石墨烯薄膜散热片,今朝公司也在开辟更合适5G手机需求的散热产物。

  业内助士暗示,散热问题一向是消费电子行业高度存眷的痛点和难点。按照CredenceResearch数据,全球热界面材料市场范围从2015年7.74亿美元,估计将提高至2022年的17.11亿美元,2015-2022年时代年复合增加率为12%。今朝手机中利用的散热手艺首要包罗石墨散热、金属背板、边框散热、导热凝胶散热、热管散热、均温板等等。5G手机的散热产物单机价值较4G手机遇有较年夜晋升。

  公司方面,碳元科技(603133)供给高导热石墨散热材料开辟、制造与发卖办事,其首要利用于三星、华为、VIVO、OPPO等品牌电子产物的散热。德尔将来(002631)已开辟出石墨烯导热材料等产物,其产物设计具有前瞻性,产物机能在手艺指标上具有领先性。

  3、斗极蓄势待发 国际尺度化工作获得又一重年夜进展

  第一个斗极船载领受装备检测国际尺度(尺度号IEC 61108-5)已获国际电工委员会(IEC)终究核准阶段的全票经由过程,进入发布阶段,打算2020年4月向全球正式发布。据介绍,这是世界列国船级社对斗极装备上船利用许可——型式承认的根据,是斗极进入国际帆海范畴实现普遍利用的需要前提,也是全球卫星导帆海用产物制造商设计、出产和测试的根据。

  2017年以来,中国卫星导航系统办理办公室组织中国卫星导航工程中间等单元,由中国电子科技团体公司第二十研究所具体实行,鞭策IEC成立斗极船载领受装备检测尺度项目组,前后完成尺度立项、草案拟定、质询评审、终究核准阶段的工作,今朝已进入尺度发布阶段,标记着斗极国际尺度化工作获得又一重年夜进展。

  A股上市公司中,伟星股分(002003)控股子公司北京中捷时期航空科技有限公司专业从事高端军用卫星导航产物的研发、出产和手艺办事,产物包罗斗极卫星导航系统的导航终端装备和焦点部件(卫星导航领受机、天线、抗干扰处置器等)。海格通讯(002465)发布了两款全频点笼盖的卫星导航高精度芯片——“海豚一号”基带芯片、斗极三号RX37系列射频芯片,将为斗极三号的普遍利用供给完全解决方案。

  (作者:胡岗 执业证书:A0680618080008 )

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