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600660资金流向:三六零股票动静:政企平安、城市平安将成新的增加极

  三六零(601360):政企平安、城市平安将成新的增加极

  (注:本文转载自东兴证券研报,阐发师:王健辉 叶盛 2020-02-12)

  三六零股票

  事务: 在疫情防控工作中,凸显出新型平安的主要性,整合年夜数据、人工智能、云计较等多种新手艺正成为各城市应对疫情的强有力需求。

  不雅点:

  公司政企平安营业已慢慢落地,将来值得等候。 跟着收集平安逐步上升为国度计谋,公司将政企收集平安、城市平安、传统互联网营业放在划一地位,将来政企平安将作为重点计谋标的目的。

  比拟竞争敌手,360 从平安角度切入,更强调云端与数据能力。并且,360起首从总包入手,与传统厂商不是完全的竞争关系,将来可以联袂合作。这有益于公司政企平安营业的推动。公司政企营业成长从 19 年起头发力,已陆续有重年夜定单落地,前后拿下了天津、重庆等地的定单。估计 2020 年将有更多定单陆续发布,值得等候。

  公司城市平安营业将有望取得更快成长

  此次疫情爆发,对城市办理、活动生齿办理、年夜数据云计较能力都发生了很多新的要求,这对后期整体城市平安营业的市场扩容会有增进感化。公司的城市平安年夜脑正在开辟进程中,将来将有望取得更快成长。

  公司是平安可控国度队,对峙重金投入研发。公司具有很强的年夜数据能力,国内最年夜的平安团队及海量资本。近几年,公司研发投入每一年都在 20 亿以上,2018 年研发费用到达了 27 亿,这些都包管了公司的手艺能力和竞争力。

  公司盈利展望及投资评级:我们估计公司 2019-2021 年净利润别离为 39、43 和 51 亿元,对应 EPS 别离为 0.59、0.65 和 0.75 元。当前股价对应2019-2021 年 PE 值别离为 40、36 和 31 倍。保持“保举”评级。

  风险提醒:告白市场不及预期,政企平安营业不及预期。

  注:本文转载自东兴证券研报,阐发师:王健辉 叶盛 2020-02-12

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